Создание сценария онбординга

Сценарий онбординга — это настраиваемый путь, по которому исполнитель проходит регистрацию на платформе: какой договор подписать, какие документы загрузить, какие данные указать.

Компания может создать несколько сценариев — например, для разных типов договоров, типов занятости (СМЗ, ИП, ГПХ) или процессов (разовые задания, приложения).

Зачем нужен сценарий онбординга

Сценарий определяет:

• шаблон договора и порядок подписания;
• типы занятости, которым доступна регистрация по этому сценарию;
• дополнительные документы (паспорт, прописка, СНИЛС и др.);
• дополнительные поля для договора (город, должность и т. п.);
• срок действия договора;
• ограничение «только по приглашению».

Без сценария нельзя пригласить исполнителя с нужным договором — сценарий выбирается при каждом приглашении.

Где настраивать сценарии

Сценарии настраиваются отдельно для каждого юрлица (кабинета). В группе компаний (Konzo) у каждого юрлица — свой набор сценариев.

Как создать новый сценарий

Новый сценарий появится в общем списке. После этого можно приглашать исполнителей, выбирая этот сценарий в разделе «Приглашения».

Поля при создании сценария

Название сценария

Укажите понятное название — его будете видеть при выборе сценария в приглашениях (например, «СМЗ — основной договор», «ГПХ — разовые задания»).

Ссылка

Укажите значение для формирования уникальной ссылки на сценарий. Ссылка должна быть уникальной среди ваших сценариев — по ней исполнители могут проходить регистрацию.

Ссылку можно скопировать в настройках сценария (иконка копирования) и отправить исполнителю в мессенджер или по SMS.

Идентификатор сценария — последняя часть ссылки после `/join/`. Он нужен, например, при массовой загрузке актов с привязкой к конкретному договору (колонка `contract_template` в реестре).

«Регистрация доступна только по приглашению»

Если опция включена, исполнитель сможет зарегистрироваться по ссылке сценария только с номера телефона, на который компания отправила SMS-приглашение.

Если выключена, регистрация по ссылке доступна без предварительного приглашения (при условии, что в сценарии нет полей, которые компания должна заполнить при приглашении).

Шаблон договора

Выберите шаблон договора, который подготовили служба поддержки или менеджер, ведущий вашу компанию. Этот договор будет предложен исполнителю при регистрации по данному сценарию.

Порядок подписания:

• только исполнителем — договор подписывает исполнитель, компания не подписывает при онбординге;
• обеими сторонами (по умолчанию) — договор подписывают и исполнитель, и компания.

Редактирование текста шаблона:

Подробнее — в статье «Редактирование шаблона договора».

Чтобы добавить совершенно новый шаблон договора (не из списка), обратитесь в поддержку или к вашему менеджеру.

Длительность действия договора

Укажите срок действия договора в месяцах: 1, 6 или 12. Дата окончания автоматически попадёт в договор при регистрации исполнителя.

Если поле оставить пустым, дата окончания в договоре не будет заполнена.

Настройте email-уведомления — тогда платформа напомнит об истечении срока договора за 5 дней.

Сбор документов

Если нужно запросить у исполнителя дополнительные документы, выберите варианты из выпадающего списка — при регистрации система попросит загрузить фото этих документов (например, паспорт, страница с регистрацией, СНИЛС).

Если в реестре приглашений указаны актуальные паспортные данные, исполнителю не нужно загружать фото паспорта — регистрация пройдёт быстрее.

При регистрации через Сбер ID или Т-Банк ID загрузка сканов может не потребоваться, если банк передал данные и сценарий не запрашивает дополнительные документы.

Дополнительные поля

Можно добавить дополнительные поля — компания или исполнитель заполнит их при приглашении / регистрации, значения подставятся в договор.

Подробнее — в статье «Сегменты и дополнительные поля».

В каком статусе может регистрироваться исполнитель

Выберите типы занятости, для которых действует сценарий:

• самозанятый (СМЗ);
• ИП;
• ГПХ (физлицо);
• нерезидент ГПХ;
• все сразу.

Исполнитель с другим типом занятости не сможет пройти регистрацию по этому сценарию.

После создания сценария

Подробная инструкция — в статье «Приглашение исполнителей».

Как изменить сценарий

Изменения в сценарии не меняют автоматически уже подписанные договоры. Для исполнителей, которые уже прошли регистрацию, может потребоваться новый договор или архивация старого.

Сценарий в уже отправленном приглашении можно изменить до завершения регистрации и создания договора — см. «Как изменить или отменить приглашение».

Как отключить или включить сценарий

Нажмите переключатель слева от названия сценария — он станет неактивным и исчезнет из списка при создании приглашений.

Чтобы включить снова — нажмите переключатель ещё раз.

Как добавить сценарий в архив

Архивные сценарии хранятся в разделе «Архив сценариев» внизу той же страницы. Их нельзя использовать для новых приглашений.

Чтобы восстановить — «⋯» → «Восстановить».

Частые вопросы

Нужен сценарий без договора при онбординге

Если вы загружаете собственные договоры, подписанные ранее на бумаге, поддержка может создать сценарий «Без договора». Исполнитель регистрируется без подписания шаблона, а договор загружается вручную в карточке: «Договоры и документы» → «Создать договор» → «Из файла».

Несколько договоров у одного исполнителя

Если у компании подключены мультиконтракты, одному исполнителю можно оформить несколько договоров по разным сценариям. При массовом создании актов указывайте ID сценария в колонке `contract_template` реестра.

Нужен новый шаблон договора

Напишите в чат поддержки или вашему менеджеру — инженер подготовит шаблон и привяжет его к новому сценарию.

Исполнитель не может зарегистрироваться по ссылке

Проверьте:

• включена ли опция «Регистрация доступна только по приглашению» — нужно SMS-приглашение на этот номер;
• подходит ли тип занятости исполнителя настройкам сценария;
• активен ли сценарий (не отключён и не в архиве).

Статусы регистрации — в статье «Статусы онбординга».